起航财经直播室:拟增发一笔优先票据 用于现有债务再融资

2020-01-13 19:52  评论 0 条

1月13日早间,华南城发布公告称,公司拟增发一笔优先票据,该票据将与2019年12月票据合并并组成为单一系列。票据拟由附属公司担保人作担保。

公告显示,票据的定价,包括本金总额及发售价将由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际以及海通国际作为联席全球协调人;由瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,透过使用入标定价的方式厘定。

票据条款一经落实,瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团、东方证券(香港)以及公司将订立认购协议和其他附属文件。

据此,瑞银、巴克莱、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中银国际、建银国际、香江金融、佳兆业金融集团以及东方证券(香港)将成为票据的初步买家。落实及完成建议增加发行票据与否须视乎市况和投资者反应而定。

公司拟将建议增加发行票据所得款项之净额主要用作现有债务再融资及一般公司用途。公司将向新交所申请票据在新交所上市。公司并无亦不会寻求票据在香港上市。

注:本文内容来自网络

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